El Gobierno nacional cubrió todos los vencimientos y estiró la deuda hasta 2028
La Secretaría de Finanzas adjudicó este miércoles un total de $9,02 billones en una nueva licitación de deuda, luego de haber recibido ofertas por $11,51 billones, en una señal de fuerte interés por parte del mercado.
El resultado implicó un rollover de 123,39% sobre los vencimientos previstos para la fecha, lo que permitió no solo cubrir los compromisos inmediatos sino también obtener financiamiento adicional. Sin embargo, para asegurar la renovación, el Tesoro debió convalidar tasas cercanas al 40% anual efectivo.
Detalle por instrumento
En el segmento de LECAP/BONCAP, el grueso de la colocación se concentró en los siguientes tramos:
- 17/4/26 (S17A6): $5,03 billones a 2,81% TEM y 39,48% TIREA.
- 31/7/26 (S31L6): $0,91 billones a 2,74% TEM y 38,34% TIREA.
- 30/11/26 (S30N6): $0,09 billones a 2,61% TEM y 36,17% TIREA.
- 15/1/27 (T15E7): $0,51 billones a 2,74% TEM y 38,25% TIREA.
En los títulos ajustados por CER, la Secretaría convalidó las siguientes condiciones:
- 30/6/26 (TZX26): $1 billón a 5,02% TIREA.
- 15/12/26 (TZXD6): $0,96 billones a 7,94% TIREA.
- 30/6/27 (TZX27): $0,08 billones a 7,37% TIREA.
- 30/6/28 (TZX28): $0,15 billones a 8,62% TIREA.
En cuanto a los instrumentos TAMAR, se adjudicaron:
- 31/8/26 (M31G6): $0,09 billones con un margen de 4,38%.
- 26/2/27 (TMF27): $0,18 billones con un margen de 6,50%.
Finalmente, en el tramo Dólar Linked, se colocó:
- 30/4/26 (D30A6): $0,03 billones a 4,81% TIREA.