Finanzas
"Los mecanismos de incentivo funcionan. Evidentemente han funcionado", aseguró Bastourre en diálogo con este diario. "El reconocimiento adicional de intereses respecto de la fecha del 6 de abril ha sido un mecanismo poderoso para forzar lo que queríamos, que era que el mercado se coordine respecto de cuál era el momento de participar. A eso lo estamos logrando", contó el funcionario, pero el porcentaje de aceptación no será relevado hasta fin de esta semana.
"No voy a adelantar números pero sí está claro que el grueso de lo que vaya a ser reestructurado en el tramo local va a ocurrir en el período temprano. Eso se va a anunciar el 4. Y seguramente habrá un remanente que seguiremos trabajando en el período tardío", aseguró.
El hermetismo respecto del porcentaje obtenido replica lo hecho por Martín Guzmán y su equipo respecto de los resultados del canje externo. Ningún funcionario, al menos con despacho en el Palacio de Hacienda, hizo mención al porcentaje alcanzado y pocos fueron los que se enteraron del resultado final antes de que el ministro los anunciara en el acto en el Museo del Bicentenario. Lo único que atinaron a comentar los funcionarios en ese momento es que estaban "optimistas" con el resultado.
El total de títulos en dólares bajo ley elegibles para reestructurar suma u$s41.175 millones. Esa canasta se compone de títulos emitidos post 2014, que son Bonar, Bono Dual, Bontes, Letes y Lelink y totalizan en conjunto u$s33.160 millones; y los emitidos en los canjes de 2005 y 2010, que son bonos Par y Discount cuya suma total es de u$s8.555 millones. A cambio de los títulos elegibles, el Gobierno les dará a los inversores los mismos títulos que emitirá en la reestructuración externa, es decir, nuevos bonos con vencimiento en 2030, 2035, 2038 y 2041. Además, el canje local incentiva a pesificar parte de las tenencias con una opción de vencimientos más cortos que los dólares, ya que se ofrecen bonos ajustados por CER (Boncer) con vencimiento en 2026 y 2028. Para los títulos en dólares, el cupón promedio ponderado es del 2,4% con un máximo del 5%; el pago de intereses comenzará en julio de 2021 y la amortización a partir de 2024. En el caso de los títulos en pesos el cupón promedio ponderado es del 2,1% con un máximo del 2,25%; el primer pago de intereses será en mayo de 2021 y las amortizaciones arrancarán en 2024. Hoy comienza el período de aceptación tardía, que solo reconocerá intereses corridos hasta el 6 de abril. Este plazo estará abierto hasta el 15 de septiembre.
Fuente: Ambito
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